كشف صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام تسعير طرح السندات الدولية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، ما يعادل (18.75 مليار ريال).

وأوضح الصندوق، أن الطرح يأتي ضمن برنامجه لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

الطرح يوزع على ثلاث شرائح

وأبان أن الطرح يوزع على ثلاث شرائح، الأولى بـ1.75 مليار دولار (6.6 مليار ريال)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029، ولثانية بـ 1.75 مليار دولار (ما يعادل 6.6 مليار ريال)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام .2034، بينما الشريحة الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.6 مليار ريال)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام2054، مبيناً أن نسبة التغطية تجاوزت 5 أضعاف الإصدار مع طلبات اكتتاب بلغت 27 مليار دولار ما يزيد عن 101 مليار ريال.

وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف، ” إن استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية يؤكد نجاح استراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً.”

وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.