تراجعت الأسهم الآسيوية عن أعلى مستوى في 32 شهرًا يوم الخميس مع توقف الارتفاع الساخن في هونج كونج، بينما قفز مؤشر نيكي الياباني مع تلاشي خطر المزيد من تشديد السياسة النقدية هذا العام.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7% إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.3177 دولار بعد أن قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن البنك المركزي قد يصبح “أكثر عدوانية” بشأن خفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع. وقلصت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي الخسائر السابقة وكانت منخفضة بنسبة 0.1%.

ولا تزال العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 منخفضة بنسبة 0.5%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.3% وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.2%. وأغلقت العديد من الأسواق الآسيوية بما في ذلك كوريا الجنوبية وتايوان والصين القارية لهذا اليوم.

وانخفض مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1% مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض بنسبة 1.6% في مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج. جاء ذلك بعد ارتفاعه النيزكي بأكثر من 30% على مدى ثلاثة أسابيع فقط، مدفوعًا بسلسلة من تدابير التحفيز الصينية لإحياء الاقتصاد المتعثر.

وحقق مؤشر نيكي أداءً أفضل من التوقعات بارتفاع بنسبة 2% بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني المنتخب حديثًا شيجيرو إيشيبا إن البلاد ليست مستعدة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، بعد اجتماع مع محافظ البنك المركزي كازو أويدا.

وقال أويدا أيضًا إن البنك المركزي سيتحرك بحذر في اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة. تبع ذلك يوم الخميس صانعة السياسة الحمائمية في بنك اليابان أساهي نوغوتشي التي قالت إن البنك يجب أن يحافظ بصبر على الظروف النقدية المتساهلة.

وانزلق الين بنسبة 2% في جلسة الليلة السابقة قبل أن يصل إلى أدنى مستوى له في شهر عند 147.24 مقابل الدولار يوم الخميس. وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي: “بشكل عام، أعتقد أن هذا دفعة شاملة للدولار/الين لأنه بالنسبة لي أزال رفع أسعار الفائدة من على الطاولة لعام 2024، والأرجح أننا نتحدث عن تشديد آخر لن يكون قبل عام 2025”.

وقال سيكامور “أعتقد أن الدولار/الين سوف يتأثر بالجانب الأميركي من المعادلة الآن. ونظراً لحقيقة أننا شهدنا بعض بيانات الوظائف الأميركية الجيدة هذا الأسبوع ــ إذا تبين أن هذا ينطبق على الرواتب غير الزراعية غداً ــ فإن الدولار/الين قد يستمر في الارتفاع نحو 149.40 وهو ما شهدناه في منتصف أغسطس”.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمالات أقل من 50% بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس بحلول ديسمبر، في حين من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 0.5% فقط بحلول نهاية العام المقبل، من 0.25% الحالية.

وخلال الليل، كانت وول ستريت مستقرة في الغالب، رغم أن عائدات سندات الخزانة ارتفعت بعد تقرير قوي عن الرواتب الخاصة أضاف إلى الأدلة على صحة سوق العمل الأميركية، مما قلل من خطر حدوث انخفاض كبير في بيانات الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة.

وقد حظيت السندات هذا الأسبوع بدعم من تدفقات الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقالت إسرائيل إن ثمانية من جنودها قتلوا في معارك في جنوب لبنان بينما توغلت قواتها في جارتها الشمالية في حملة ضد جماعة حزب الله المسلحة.

ولم يطرأ تغير يذكر على عوائد سندات الخزانة لأجل عامين عند 3.652%، في حين ظلت عوائد سندات العشر سنوات مستقرة عند 3.792%.

وتشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 36% أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر، مقارنة بنحو 60% الأسبوع الماضي، ولديها تسعير 70 نقطة أساس لتخفيف الفائدة بحلول نهاية العام.

وفي أسواق الصرف الأجنبي، انخفض اليورو إلى 1.1040 دولار، أعلى بقليل من مستوى الدعم الرئيسي عند 1.10 دولار وليس بعيدًا عن أدنى مستوى سجله يوم الأربعاء عند 1.10325 دولار، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في 12 سبتمبر.

وعززت الأسواق الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في كل من اجتماعاته في أكتوبر وديسمبر بعد أن بدت إيزابيل شنابل، كبيرة صقور السياسة، أكثر تفاؤلاً بشأن السيطرة على التضخم.